2020年，我國(guó)發(fā)電設(shè)備行業(yè)積極貫徹黨中央決策部署，緊緊圍繞“六穩(wěn)”、“六?！?，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)快速回暖。1-3月份全國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比下降12.9%，1-6月份發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.9%，三季度以來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性不斷提高，以及新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，1-9月份發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比增長(zhǎng)30.4%，1-12月份發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比增長(zhǎng)36.5%。發(fā)電設(shè)備行業(yè)主動(dòng)順應(yīng)清潔高效低碳、智能化、國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)，為電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。
一、2020年我國(guó)發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況及“十三五”回顧
一
行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)發(fā)電設(shè)備（不含光伏發(fā)電）生產(chǎn)完成11488.92萬(wàn)千瓦（按發(fā)電機(jī)計(jì)），同比增長(zhǎng)36.5%。其中，水電機(jī)組1706.57萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)62.5%；火電機(jī)組5027.29萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)0.6%；風(fēng)電機(jī)組4585.06萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)137.1%；核電機(jī)組170萬(wàn)千瓦，同比下降61.2%。
（注：本報(bào)告發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量指水電、火電、風(fēng)電、核電設(shè)備機(jī)組的總和，不包含光伏設(shè)備，以及不上電網(wǎng)的小型發(fā)電設(shè)備，以下同）
“十三五”期間，我國(guó)清潔能源發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量比重穩(wěn)步提高?；痣娫O(shè)備產(chǎn)量在發(fā)電設(shè)備中所占比重由2016年的73.2%降至2020年的43.8%；水電設(shè)備產(chǎn)量占比由2016年的7.6%增至2020年的14.8%；風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量占比由2016年的16.3%增至2020年的39.9%；核電設(shè)備產(chǎn)量占比在1.5%--5.2%之間波動(dòng)。
01
水電
表1：2016-2020年單機(jī)容量30萬(wàn)千瓦級(jí)抽水蓄能機(jī)組生產(chǎn)完成情況
02
火電
“十三五”時(shí)期以來(lái)，我國(guó)嚴(yán)格控制煤電新增規(guī)模，以促進(jìn)煤電轉(zhuǎn)型升級(jí)和有序發(fā)展，火電設(shè)備產(chǎn)量大幅回調(diào)。從2016年的8384.63萬(wàn)千瓦下降至2019年的最低點(diǎn)4997.6萬(wàn)千瓦，下降幅度為40.4%。2020年火電設(shè)備產(chǎn)量5027.29萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)0.6%?！笆濉逼陂g國(guó)內(nèi)企業(yè)共生產(chǎn)完成超超臨界百萬(wàn)等級(jí)火電機(jī)組63臺(tái)。
圖4：2016-2020年全國(guó)火電機(jī)組產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖
表2：2016-2020年超超臨界百萬(wàn)等級(jí)火電機(jī)組生產(chǎn)完成情況
03
風(fēng)電
“十三五”期間，國(guó)家不斷完善促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，風(fēng)電行業(yè)堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展和市場(chǎng)導(dǎo)向，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展。2019年以來(lái)，受三北地區(qū)棄風(fēng)限電情況改善、補(bǔ)貼搶裝、海上風(fēng)電提速等多重因素影響，風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量爆發(fā)式增長(zhǎng)。2019年風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量1933.41萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)41.0%；2020年風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量4585.06萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)137.1%。2019、2020年度分別并網(wǎng)裝機(jī)2574萬(wàn)千瓦、7167萬(wàn)千瓦，連創(chuàng)“十三五”以來(lái)新高。
圖5：2016-2020年全國(guó)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖
04
核電
“十三五”期間，我國(guó)堅(jiān)持安全高效發(fā)展核電的原則，穩(wěn)妥推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和核能綜合利用。截至2020年底，國(guó)內(nèi)在運(yùn)核電機(jī)組48臺(tái)4989萬(wàn)千瓦，在建核電機(jī)組18臺(tái)1605萬(wàn)千瓦，核準(zhǔn)未開工核電機(jī)組4臺(tái)482萬(wàn)千瓦。三代、四代核電設(shè)備自主化能力顯著提升。高溫氣冷堆、華龍一號(hào)核心主設(shè)備全部完成自主化研制并完工交貨，國(guó)和一號(hào)CAP1400主設(shè)備陸續(xù)交貨，示范快堆已交貨常規(guī)島發(fā)電機(jī)，其他關(guān)鍵主設(shè)備將陸續(xù)研制完成。目前，國(guó)內(nèi)首臺(tái)華龍一號(hào)機(jī)組福清5號(hào)已投入商運(yùn)，海外首堆巴基斯坦卡拉奇2號(hào)機(jī)組已達(dá)到臨界狀態(tài)，對(duì)我國(guó)核電“走出去”起到了良好的示范作用。未來(lái)華龍一號(hào)和CAP1400將是我國(guó)大型核電機(jī)組建造的主力堆型。
“十三五”期間，國(guó)內(nèi)新核準(zhǔn)核電機(jī)組10臺(tái)1262萬(wàn)千瓦(漳州、惠州、CAP1400、昌江二期、三澳一期)。新核準(zhǔn)項(xiàng)目遠(yuǎn)不能滿足設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)能需求，核電設(shè)備產(chǎn)能放空較為嚴(yán)重。2020年，受疫情和在建項(xiàng)目減少影響，核電主設(shè)備完工數(shù)量有較大幅度下降。常規(guī)島方面，共完工防城港4#、霞浦示范快堆1#核電發(fā)電機(jī)，石島灣示范工程1#核電汽輪機(jī)；核島主設(shè)備方面，共完工蒸汽發(fā)生器3臺(tái)、除氧器1臺(tái)、主泵3臺(tái)、汽水分離再熱器2臺(tái)、堆芯補(bǔ)水箱2臺(tái)、凝汽器2臺(tái)。
圖6：2016-2020年全國(guó)核電機(jī)組產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖
表3：“十三五”期間核電發(fā)電機(jī)、汽輪機(jī)生產(chǎn)完成情況
05
“十三五”規(guī)劃完成情況
對(duì)照“十三五”末我國(guó)各類電源發(fā)電裝機(jī)容量和“十三五”規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)，2020年12月，國(guó)內(nèi)常規(guī)水電裝機(jī)3.39億千瓦，完成規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)的99.6%；風(fēng)電裝機(jī)2.8億千瓦，完成規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)的1.33倍；光伏發(fā)電裝機(jī)2.5億千瓦，完成規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)的2.27倍；生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)2952萬(wàn)千瓦，完成規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)的1.97倍；煤電完成了2020年控制在11億千瓦以內(nèi)的裝機(jī)目標(biāo)；抽水蓄能、燃?xì)廨啓C(jī)、核電分別完成裝機(jī)目標(biāo)的78.7%、89.1%、86.0%。
表4：各類電源“十三五”規(guī)劃目標(biāo)完成情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中電聯(lián)。
疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)一步下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速進(jìn)一步放緩，加之單邊主義和保護(hù)主義的抬頭，行業(yè)發(fā)展受到了諸多挑戰(zhàn)，發(fā)電設(shè)備出口市場(chǎng)開拓困難。全球碳中和背景下，煤電市場(chǎng)開拓壓力巨大，新能源市場(chǎng)前景廣闊，但短期內(nèi)，總量規(guī)模難以有大幅度增長(zhǎng)。2020年全國(guó)出口發(fā)電設(shè)備915.06萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)10.7%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的8.0%。其中水電機(jī)組141.91萬(wàn)千瓦、火電機(jī)組689萬(wàn)千瓦、風(fēng)電機(jī)組84.15萬(wàn)千瓦，主要出口到印尼、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、老撾、越南、澳大利亞、加拿大等國(guó)。
目前我國(guó)發(fā)電設(shè)備出口規(guī)模仍處于低位，“十三五”期間年出口發(fā)電設(shè)備平均值為823.8萬(wàn)千瓦，遠(yuǎn)低于“十二五”期間的年平均值1616.2萬(wàn)千瓦；“十三五”期間出口機(jī)組占發(fā)電設(shè)備總產(chǎn)量的比重為7.7%，遠(yuǎn)低于“十二五”期間的12.8%。
圖7：2016-2020年全國(guó)發(fā)電設(shè)備出口變化趨勢(shì)圖
2020年，發(fā)電設(shè)備企業(yè)在新能源及節(jié)能環(huán)保設(shè)備、水電設(shè)備、高效清潔燃煤發(fā)電設(shè)備、核電設(shè)備、氫能、儲(chǔ)能、能源綜合利用、企業(yè)數(shù)字化升級(jí)、跨領(lǐng)域合作等方面，不斷突破，推動(dòng)企業(yè)在科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級(jí)的道路上持續(xù)前進(jìn)。
全年，哈電集團(tuán)承建的迪拜哈斯彥4×600MW清潔燃煤電站項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組一次并網(wǎng)成功；自主研制的全球首臺(tái)百萬(wàn)千瓦水輪機(jī)組白鶴灘右岸水輪機(jī)進(jìn)入安裝階段；承建的厄瓜多爾美納斯大型水電項(xiàng)目土建工程實(shí)現(xiàn)最終移交；生產(chǎn)了國(guó)內(nèi)單機(jī)容量最大抽蓄機(jī)組首臺(tái)座環(huán)蝸殼；中廣核“華龍一號(hào)”示范堆首臺(tái)穩(wěn)壓器成功發(fā)運(yùn)；承建的我國(guó)最東端極寒地首個(gè)生物質(zhì)電站撫遠(yuǎn)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目成功實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電；生產(chǎn)的世界日投煤量最大氣化爐等一批重點(diǎn)項(xiàng)目關(guān)鍵部件順利產(chǎn)成發(fā)運(yùn)；與黑龍江省簽署“新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”合作協(xié)議，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的新能源產(chǎn)業(yè)板塊；努力打造“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)”新引擎，為用戶提供準(zhǔn)確、及時(shí)的產(chǎn)品全生命周期服務(wù)，加快推進(jìn)企業(yè)從制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
東方電氣集團(tuán)自主研制的全球首臺(tái)百萬(wàn)千瓦水電機(jī)組精品轉(zhuǎn)子在白鶴灘水電站成功吊裝；國(guó)內(nèi)最高水頭抽水蓄能機(jī)組發(fā)電電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子成功吊裝；國(guó)產(chǎn)首臺(tái)F級(jí)50兆瓦燃?xì)廨啓C(jī)實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行；亞太單機(jī)容量最大10兆瓦海上風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)行；為“華龍一號(hào)”全球首堆示范工程福清核電5號(hào)機(jī)組成功研制蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器、汽輪發(fā)電機(jī)組等核島常規(guī)島主設(shè)備；以燃料電池為核心實(shí)現(xiàn)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈突破，形成了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的燃料電池膜電極、高功率密度電堆、燃料電池系統(tǒng)核心技術(shù)體系；大力推進(jìn)智能制造轉(zhuǎn)型工程，打造國(guó)內(nèi)首個(gè)大型清潔高效發(fā)電裝備智能制造數(shù)字化車間，成為行業(yè)智能制造數(shù)字化車間示范引領(lǐng)工程，形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)字化解決方案。
上海電氣集團(tuán)承建的全球最大超超臨界二次再熱項(xiàng)目安徽平山電廠二期工程鍋爐水壓試驗(yàn)一次成功；承建的首臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組全高位布置項(xiàng)目——神華陜西國(guó)華錦界三期2×660MW煤電一體化項(xiàng)目5、6號(hào)機(jī)組相繼并網(wǎng)發(fā)電；生產(chǎn)制造的國(guó)內(nèi)首臺(tái)一次中間蒸汽再熱垃圾發(fā)電汽輪機(jī)——康恒三河項(xiàng)目機(jī)組順利完工發(fā)運(yùn)；全旋轉(zhuǎn)式海上單葉片吊具在射陽(yáng)港測(cè)試成功，一舉打破了該領(lǐng)域的國(guó)外壟斷；生產(chǎn)的如東50臺(tái)4.0MW海上風(fēng)電機(jī)組全部并網(wǎng)；中標(biāo)阿聯(lián)酋裝機(jī)容量最大的光伏發(fā)電工程太陽(yáng)能公園五期900MW獨(dú)立發(fā)電項(xiàng)目；承建的濉溪生物質(zhì)熱電項(xiàng)目正式進(jìn)入試運(yùn)行期；與上海核工程研究設(shè)計(jì)院共同簽署“CAP系列核級(jí)泵聯(lián)合研發(fā)(試驗(yàn))中心”共建協(xié)議；中標(biāo)中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所高效低碳燃?xì)廨啓C(jī)試驗(yàn)裝置國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目——單/多級(jí)壓氣機(jī)試驗(yàn)臺(tái)；與國(guó)網(wǎng)上海電力聯(lián)手打造的“能源魔盒”項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)多能協(xié)同互補(bǔ)和能源綜合梯次利用；上海電氣“e站通”電商平臺(tái)1.0版正式上線，“星云智匯”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)2.0版正式對(duì)外發(fā)布。
中國(guó)一重在清潔能源、冷鏈物流、固廢處理等新產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)力，短時(shí)間實(shí)現(xiàn)風(fēng)電集成項(xiàng)目落地；承制的全球首臺(tái)3025噸超級(jí)漿態(tài)床浙江石化鍛焊加氫反應(yīng)器完工發(fā)運(yùn)；獲得智利10×3MW光伏發(fā)電項(xiàng)目訂單；重型H型鋼開坯機(jī)組、高品質(zhì)大型鋁板軋機(jī)工作輥、不銹鋼復(fù)合鋼卷撕分精拋線、鞍鋼重軌生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目填補(bǔ)國(guó)內(nèi)技術(shù)空白；承制的達(dá)涅利越南和發(fā)QSP薄板坯連鑄連軋項(xiàng)目，中標(biāo)的首個(gè)鈦板熱軋總包項(xiàng)目，自主設(shè)計(jì)制造的首臺(tái)套950mm不銹鋼全連軋生產(chǎn)線分別突破了國(guó)際市場(chǎng)的空白和產(chǎn)品領(lǐng)域空白；向在建核電站提供了80%以上的核電鍛件，70%以上的反應(yīng)堆壓力容器。
國(guó)機(jī)重裝承擔(dān)的東方電機(jī)白鶴灘水電站、長(zhǎng)龍山抽水蓄能電站項(xiàng)目鑄鍛件順利交付；成功研制了福清核電5號(hào)、6號(hào)機(jī)組核島設(shè)備主泵泵殼、穩(wěn)壓器、換熱器、電機(jī)等鍛件以及常規(guī)島發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)軸鍛件；攻克了我國(guó)首臺(tái)F級(jí)50MW重型燃機(jī)轉(zhuǎn)子體鍛件制造難題，成套提供了壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子鍛件和透平轉(zhuǎn)盤鍛件；自主研制的油氣污染物處理裝備成功生產(chǎn)；成功簽訂聚變堆主機(jī)關(guān)鍵系統(tǒng)綜合研究設(shè)施（CRAFT）TF線圈盒先行件AU3制造合同；成功冶煉首支100t級(jí)Cr12電渣錠，打破了制約超超臨界機(jī)組鑄鍛件完全國(guó)產(chǎn)化的瓶頸之一；成功研制了C919大飛機(jī)后機(jī)身Y型連接鍛件。
金風(fēng)科技供貨的國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程二期張尚50MW擴(kuò)建項(xiàng)目全部風(fēng)電工程并網(wǎng)投運(yùn)；供貨的阿根廷米拉馬爾（Miramar）風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目正式進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)期；第三代直驅(qū)永磁平臺(tái)GP21首臺(tái)GW165-4.0MW樣機(jī)成功并網(wǎng)；中標(biāo)國(guó)家能源集團(tuán)新疆能源準(zhǔn)東煤礦洗選廠設(shè)備智能健康管理系統(tǒng)項(xiàng)目；與北京亦莊投資控股有限公司在智慧城市、智慧能源、智慧水務(wù)、職業(yè)教育、文化體育等領(lǐng)域展開全方位合作；與比亞迪股份有限公司在儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域展開深度跨界合作；牽頭制定的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)《微電網(wǎng)第3-1部分：技術(shù)規(guī)范-保護(hù)和動(dòng)態(tài)控制》獲國(guó)際電工委員會(huì)分布式電力能源系統(tǒng)分技術(shù)委員會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)。
國(guó)內(nèi)140米、160米高風(fēng)電機(jī)組成功吊裝，8MW、10MW大兆瓦風(fēng)電機(jī)組相繼并網(wǎng)；湘電風(fēng)能、明陽(yáng)智能、中國(guó)海裝等企業(yè)分別發(fā)布了自主研發(fā)的8-11MW海上大功率風(fēng)機(jī)新品；出現(xiàn)了中廣核研究院、明陽(yáng)智能等致力于深遠(yuǎn)海漂浮式風(fēng)電的課題與對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)、風(fēng)機(jī)、海纜技術(shù)創(chuàng)新；風(fēng)電技改市場(chǎng)正在以最快的速度發(fā)展。
浙富控股聯(lián)合開發(fā)氫氣循環(huán)泵及離心空壓機(jī)系統(tǒng)，產(chǎn)品性能接近國(guó)際先進(jìn)水平；自主研發(fā)的廣西大藤峽水利樞紐工程（水輪機(jī)）左岸最后一臺(tái)機(jī)組順利接入廣西電網(wǎng)投產(chǎn)發(fā)電；承擔(dān)的烏里賓核燃料組件廠關(guān)鍵設(shè)備組件組裝裝置順利交付；承接機(jī)電總EPC的亞洲第一高水頭老撾謝潘項(xiàng)目順利商運(yùn)。
2020年，國(guó)內(nèi)發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成1339.8億元，同比增長(zhǎng)25.6%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)發(fā)電設(shè)備板塊共完成工業(yè)總產(chǎn)值933.9億元，同比增長(zhǎng)37.9%。發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)出口交貨值完成96.3億元，同比下降10.5%。
2020年，哈爾濱、東方、上海電氣三大集團(tuán)能源板塊的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)較去年同期均有不同程度增長(zhǎng)。2020年三大集團(tuán)能源板塊完成營(yíng)業(yè)收入合計(jì)1189.1億元，同比增長(zhǎng)11.0%；利潤(rùn)總額合計(jì)47.8億元，同比增長(zhǎng)31.8%；新增訂單合計(jì)1880.7億元，同比增長(zhǎng)28.4%。
2020年，燃煤發(fā)電市場(chǎng)急劇萎縮，生物質(zhì)發(fā)電、余熱鍋爐等市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，大部分主營(yíng)火電設(shè)備制造的中小型企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入、新增訂單等指標(biāo)不同程度下降；水電設(shè)備產(chǎn)量主要由白鶴灘等大型水電項(xiàng)目支撐，產(chǎn)能向頭部企業(yè)集中，大部分中小水電設(shè)備企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)、新增訂單等指標(biāo)不同程度下降；核電行業(yè)受限于行業(yè)規(guī)模以及政策影響，在手訂單不足，設(shè)備產(chǎn)能遠(yuǎn)高于市場(chǎng)需求，部分企業(yè)無(wú)法滿足投資回報(bào)。
2020年，風(fēng)電行業(yè)搶裝潮進(jìn)入沖刺期，大部分風(fēng)電設(shè)備企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等指標(biāo)大幅度增長(zhǎng)。根據(jù)部分上市風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)披露信息，金風(fēng)科技前三季度完成營(yíng)業(yè)收入370.3億元，同比增長(zhǎng)49.71%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.07億元，同比增長(zhǎng)30.07%；明陽(yáng)智能前三季度完成營(yíng)業(yè)收入151.26億元，同比增長(zhǎng)109.79%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.33億元，同比增81.61%；運(yùn)達(dá)股份前三季度完成營(yíng)業(yè)收入69.5億元，同比增長(zhǎng)156.7%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6633.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)115.2%。
